国海政策:券商交投活跃 周期结构分化


发布日期:2022-08-22 15:05    点击次数:177


国海政策:券商交投活跃 周期结构分化

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  原标题:【国海政策】券商交投活跃,周期结构分化——行业景气追踪双周报系列(二十一)

  开首:政策盘问

  1、豪侈板块:景气连续上行,关怀纺织服装、轻工制造

  豪侈板块景气连续上行。7月CPI、社零总数、商品零卖总数同比上升,餐饮豪侈总数同比降幅连续收窄。食物饮料方面,8月茅台一批价连续上行,7月白酒产量同比下降,350ml啤酒价钱微降,啤酒产量增速连续上升;8月牛奶零卖价、生鲜乳均价均出现高潮,国表里婴幼儿奶粉零卖价钱小幅上行。医药生物方面,8月中药材价钱指数络续回升;8月维A、赖氨酸价钱连续下降,蛋氨酸价钱回升。汽车方面,8月乘用车乘用车零卖量、批发量同比连续增长。轻工制造方面,8月纸浆价钱略有高潮,瓦楞纸价钱仍处于下落趋势;木柴期货价钱、TDI现货价筑底回升,MDI现货价下降;7月产品出口同比上升,纺织服装、衣饰业出口保管较高增速。农林牧渔方面,8月猪仔、生猪价钱高潮,6月生猪、能繁母猪存栏量褂讪增多;8月肉鸡苗价钱连续回升,7月活鸡价钱环比连续上行;8月寿光蔬菜指数高潮,重心监测生果价钱络续走弱。买卖贸易方面,8月义乌小商品价钱指数小幅下降。家用电器方面,8月钢材抽象价钱指数触底回升;沪铜、沪铝指数连续反弹,塑料指数环比小幅下降。

  2、成长板块:景气举座上行,关怀电气蛊惑、新动力汽车

  成长板块景气连续分化。

  费半指数颤动下落,DRAM价钱小幅下落,电子暨光学产业PMI下滑,6月中国半导体销售额当月同比下滑。通讯方面,2022年1-6月份通讯业举座开动向好。电气蛊惑方面,电网修复投资扩大,7月全社会用电量同比增长。新动力车方面,2022年7月新动力汽车销量远超往年同时,EV及PHEV销量同比高速增长。7月新动力汽车销量同比增长30.29%,充电桩保有量走高。传媒方面,2022年8月影视行业回暖,电影票房收入及观影人次均小幅高潮。2022年7月中国手游刊行商寰球收入保持褂讪。光伏方面,硅料价钱小幅高潮、光伏产业链价钱小幅上行。锂电材料方面,近两周六氟磷酸锂价钱褂讪,DMC价钱连续高潮,磷酸铁锂高位回落。

  3、大金融板块:景气举座上行,关怀券商、多元金融

  金融景气举座上行。金融景气举座上行。地产方面,综合新闻2022年7月份监测的宇宙103个城市主流首套房贷利率为4.35%,较上月回落7个基点。地盘购置面积同比连续保管低位,拿地意愿依旧偏低。银行方面,7月社会融资边界存量增速10.7%。短期利率颤动波动,始终利率小幅度下降,资金面保持相对宽松。非银方面,上半年保费收入累计同比由负转正,收场了聚会12个月的下行态势,复工复产带动增速企稳回升。融资融券余额连续上升,股票换手率上升,交投情态回暖。

  4、周期板块:景气有所分化,关怀有色金属、建筑材料

  周期板块景气度举座下行。搁置2022年8月17日,巨额商品价钱指数下降。分行业来看,煤炭方面,主要煤种期货价钱举座下行,口岸煤炭库存水平环比下降;钢铁方面,国内铁矿石价钱下降,钢材价钱上升,螺纹钢、线材库存水平下降,钢材产量上升;海外动力方面,原油与自然气价钱走势存在分化,美国原油钻机数目略有减少,买卖原油库存保管褂讪;有色金属方面,有色金属价钱走势举座朝上,黄金、白银价钱保管褂讪;动力金属方面,锂矿价钱保管褂讪,钴价上升;化工品方面,近两周化工商品指数下降,化工品中涤纶短纤与涤纶DTY价钱走势分化,PTA价钱下降,PVC、团员MDI价钱走势向下,尿素价钱走势朝上;建筑建材方面,近两周水泥价钱指数保管褂讪,浮法平板玻璃市集价上升;7月中国电建新签公约额同比增长,中债处所政府债指数上升;航运方面,近两周国内与海外干散货运价指数大幅下行,中国出口集装箱运价指数下降。

  风险辅导:部分行业景气度主义未能总共描绘该行业景气度、经济变化太快导致景气度主义有所滞后、行业景气和洽有所偏差、新冠疫情出现反复等。

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包袱剪辑:冯体炜